2023年啤酒行业数据解读

近两年,即时零售模式下的啤酒配送到家服务需求旺盛,特别是随着消费场景的不断拓展,线上电商平台及O2O平台订单更是大幅上升,使得啤酒零售“旺季更旺”、“淡季不淡”,线上线下零售模式的兴起已成为啤酒产业发展的重要驱动力。通过线上线下融合，可把握更多消费者触达机会，更好满足啤酒产销需求。

旺季临近，啤酒扬帆起航。啤酒行业高端化发展为主要趋势，2021 年来呈现量价齐升。我国啤酒产量于2013年见顶回落，正式进入存量时代，寡头竞争局面亦逐步落定，2020年啤酒行业CR5达92.0%。存量寡头竞争下，高端化发展已成主要趋势之一，企业发展重心逐渐由量增转向价增。当前我国啤酒市场主流价格带已升至 6-8 元/瓶，供给各企业加速高端布局，陆续推出千元单品，打开价格天花板；

啤酒行业经过40余年的快速扩张期后，产量于2013年见顶，达4982.8万千升，此后持续回落至2020年底部3411.1万千升，降幅达 31.5%，宣告啤酒行业存量时代的到来。2021年我国啤酒产量止跌回升，产量同比+4.4%，2022年产量再次同比微增 0.2%至3568.7 万千升。疫情冲击下啤酒行业展现强大韧性，主要酒企通过优化产能与产品结构、创新性营销等方式，实现产量反弹增长。2023 年随线下消费场景修复，啤酒产量有望延续提升。

以下是以2023年线上线下数据为依托，对啤酒行业进展现状进行分析解读

一、线上电商平台市场洞察（分析粒度为销量，销售额）

1、2023年1-4月销售情况分析

由图1-1可知，2023年1-4月线上啤酒销量372万件，同比去年下降-28%；销售额3.4亿元，同比去年下降-18%。从销量来看，4月销量最高118万件，比上月增长37.8%，同比去年同月上升8%。2月销量最低63万件，比上月下降41%，同比去年同月下降-10%。从销售额来看，销售额增长最高是1月，占总销售额31%，同比去年同月下降-55%。其次是4月销量占比30%，同比去年同月上升22%；

2、2023年1-4月热销品牌分析

由图1-2可知，2023年1-4月线上啤酒行业，热销TOP3品牌分别是：青岛啤酒市占率为17%、百威啤酒市占率为10%、雪花啤酒市占率为8%。

由图1-3可知，TOP3品牌青岛啤酒销量在1月，百威啤酒销量也在1月，雪花啤酒销量在4月。

二、线下O2O平台市场洞察（分析粒度为店铺数）

啤酒对新鲜度要求高，且保质期较短，需要即产即销，即时零售消费带动啤酒行业规模上升。

我国啤酒市场中的前四大啤酒企业凭借各自不同的优势在全国各地占地为王，使得我国啤酒市场呈现诸侯割据。华润雪花在四川、贵州、安徽、江苏和辽宁都处于龙头地位，青岛啤酒基地市场为山东和陕西，百威英博通过并购方式进入中国，目前占领了黑龙江、吉林、湖北、福建和浙江市场，燕京啤酒市场最为集中，主要在北京、广西和内蒙古市场，第五的嘉士伯则通过对国内啤酒企业（重庆啤酒、啤酒花、兰州黄河等）控股和合资的方式，占领了西部啤酒半壁江山。

我国啤酒销售渠道分为现饮与非现饮，现饮渠道中餐饮与夜场为高端啤酒消费主要渠道。2020 年、2022年疫情超预期爆发，导致现饮场景缺失，啤酒高端化进程受阻，拖累主要酒企营收与利润增速，疫后业绩有望反弹。另一方面，2023H1 啤酒行业低基数下旺季销量有望实现高增，业绩弹性预计加大。截至 2023 年 4 月 13 日，申万啤酒板块 PE（TTM） 为 49.62 倍，处于 2017 年来历史分位值的47.04%，疫后啤酒高端化逻辑回归，啤酒板块估值仍有上升空间。

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